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从全球的视角看,大中华区ETF的规模仍然相对较小,只占全球5.1万亿美元总规模的2.1%。但大中华区ETF 增长快速,常常出现在财经媒体头条,引起了各类调研机构的注意。

Brown Brothers Harriman (BBH) 与ETF.com 网站,连续六年对全球专业投资者(包括金融顾问和机构投资者)进行调查,并在过去两年对大中华区进行了重点考察,全方位调研了大中华区ETF的发展现状与未来。

其中,以亚洲为中心的ETF使用评估发现,采用的驱动因素对每个市场都是独一无二的,但中国大陆是推动这种增长的引擎。

自2018年以来,配置中国内地ETF的投资者数量几乎翻了一番。77%的受访者表示,他们计划在未来12个月内增加配置,高于投资者希望在整个大中华区配置ETF63%的比例。

报告还显示,大中华区ETF规模增长,中国大陆市场功不可没;随着在岸资产管理行业不断成熟和国际化,这是一个重要的机遇;香港有能力利用大陆市场的崛起,再次巩固自身全球金融中心的地位。

在中国大陆接受调查的投资者中,63%的受访者表示,ETF资产的配置比例至少为25%。调查显示,在大中华地区,ETF资产的配置比例至少为38%。

大中华区投资者选择ETF最先考虑什么?反正不是成本!

在中国大陆,指数技术曾是选择ETF过程中的首要因素,投资者说,如今他们的首要关注点分为两个因素:指数和ETF发行方。而成本则排到甄选ETF 考虑因素的第7位。

相比之下,在香港,发行者并不是是否选择某只ETF的三大最重要因素之一。相反,历史表现则成为首要影响因素。

同样,成本在香港市场,也不是选择ETF的首要考虑因素,只排第三位。这在欧美市场是无法想象的,在这些市场,成本通常是投资者选择ETF 时考虑的首要因素。

报告称,对于那些认同传统观点的人,即认为成本是ETF选择的最重要标准的人来说,历史业绩成为选择EFT的是不可思议的。

报告表示,由于大中华区散户投资者采用ETF仍处于萌芽阶段,或许投资者对收费的敏感度不如其他地区。与该区域共同基金相比,费用比率较高的ETF通常仍具有显著的成本价值。

投资者:大中华区,请给我更多类型的ETF!

调查显示,希望扩大ETF使用量的投资者表示,他们的基金愿望清单包括更多智能测试基金、更积极管理的ETF,以及更多ESG(环境、社会、治理)和核心指数ETF。从资产类别的角度来看,他们还需要更多的固定收益和美国股票ETF(见下表)。

调查指出,一些有趣的数据包括,97%在大中华区接受调查的投资者,在他们的投资组合中至少有一个智能贝塔ETF(smart-beta ETF ),近40%的投资者希望增加对智能贝塔基金的配置。

主动管理的ETF在大中华区仍然比较稀缺。今年早些时候,香港监管方面首次允许ETF发行方发行主动管理基金。这在中国大陆还没有成为现实。

ESG ETF 在全球都是一个相对较新的概念,预计亚洲将成为该类基金需求强劲的地区。

调查表示,大中华区ETF市场的前景时非常光明的,部分原因ETF的宣传教育普及、更友好的ETF监管环境和鼓励产品创新和改善整个地区的准入权限。

尽管2018年的市场波动性很大,但大中华区ETF资产管理规模增长了18%,从920亿美元增至1080亿美元。

2019年也说明了一个类似的情况:大中华区继续接受ETF,产品创新将加速增长。

责任编辑:张玉洁

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